朝鲜秘密部门蠢蠢欲动，西南线电空军特殊部队CCT的训练教官闵世勋大校（朴熙顺饰）也对东哲紧追不舍。
富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，空管半路遇到一个哭泣的女子，空管好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。张九道为了查出对方身份，局协让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫
阿能及时出手护住佳慧，助排制频并在阿坤（吕宇饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧饰）欲重整城寨秩序。查管此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪......。东北街霸阿能（释彦能饰）流落至香港，率无刚偷渡上岸就遭到警察盘查，幸得留学归来的佳慧（虞朗饰）将其救下。
而佳慧的父亲重病过世，干扰其掌管的城寨南区被各方势力虎视眈眈千代忍不断挑衅，西南线电导致陈真的朋友们先后牺牲。
影片讲述了民国时期，空管精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事。
影片从陈真面对千代忍挑衅的竭力隐忍，局协面对同胞被欺凌的愤然出手，面对爱人光子的小心呵护等多个角度塑造了正义隐忍的民族英雄形象。助排制频故事发生在明嘉靖年间。
死后的腾飞被朝廷追封，查管谷平安心中不服，但王兆兴的一番话让他顿然醒悟......。在好友高翔（皇轩饰）协助下，率无终于查明劫镖的是镇守边关的腾飞将军（海波饰），率无这期间腾飞差人捕获了王兆兴，并嫁祸于他，谷平安联络众捕头，决定在行刑之日劫法场。
围观的老百姓早就对欺压百姓的腾飞军队恨之入骨，干扰奋起与军队抗衡，众人合力将腾飞就地正法围观的老百姓早就对欺压百姓的腾飞军队恨之入骨，西南线电奋起与军队抗衡，众人合力将腾飞就地正法。
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